ІНВЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.035460

Анотація

Формування ринків капіталу, що розвиваються останнім часом, та розширення інвестиційних альтернатив спонукає інвесторів до застосування складних інвестиційних стратегій або пошуку нових альтернатив для вкладення капіталу. У статті зазначено, що серед багатьох інших інвестиційних альтернатив фондовий ринок має низку переваг, а саме - прозору процедуру ціноутворення на біржовому ринку та різноманітність торгових інструментів, що дозволяє потенційному інвестору вкласти капітал з метою отримання прибутку на постійній основі та в цілому створити інвестиційний план, який повністю задовольняє вимоги матеріальної безпеки, досягнення фінансової незалежності або створення власного пенсійного рахунку. У роботі показано, що перспектива отримання прибутку повністю нівелює ризик втрат, незважаючи на короткострокові корекції ринку цінних паперів та кризові періоди, оскільки зростаючий тренд триває набагато довше по відношенню до так званих "хвиль корекцій" і триває близько 10-12 років, що, в свою чергу, пов'язано з бізнес-циклами, які переоцінюються на фондовому ринку, що виступає індикатором економіки в цілому. Очевидно, що інвестиційні операції на фондовому ринку, безумовно, приносять прибуток у довгостроковій перспективі, однак за умови активного управління інвестиційним портфелем можна досягти значно більшої прибутковості, якщо відповідно використовувати спекулятивні операції на більш коротких проміжках часу (від 1
тижня до декількох місяців), тобто поєднувати в торговій стратегії кілька інструментів для максимізації потенційного прибутку та мінімізації можливих ризиків. Автори довели, що за рахунок опціонів можна досягти 30-40% річної прибутковості портфеля за умови їх правильного використання. Спекулятивні стратегії, що поєднують купівлю та продаж декількох видів опціонів, дозволяють визначити межу можливих ризиків та потенційного прибутку.